사회생활을 막 시작한 젊은 이소야마는 어느 날 고객사 사무실을 방문했다. 그런데 사무실에서 행정 담당자로 일하는 여성이 다름 아닌 어린 시절 친구의 어머니라는 사실에 깜짝 놀랐다. "어머, 미츠오 군? 이제 잘나가는 전문가가 됐군…" "일하느라 피곤하시겠어요. 편히 앉으세요." 이소야마는 안내를 받아 접수대 소파에 앉았다. 오랫동안 기다려온 만남과 여전히 아름답고 온화하면서도 매혹적인 친구 어머니의 모습에 이소야마는 억누를 수 없는 욕망에 사로잡혔다. 그러던 어느 날, 또 다른 고객사 사무실 방문 중에…