옷을 벗은 후 발기하게 된 그는 대담하고 용감한 어머니에게 발각된다. 그는 어머니에게 추파를 던지며 그녀를 여자로 변신시킨 후 성관계를 맺는다. (히로세 미유 HSODA-101)

독특한 목소리와 태도, 그리고 풍만한 가슴을 가진 헌신적인 엄마 미키는 늘 반항적인 아들과 티격태격한다! 최근 아들은 친구에게서 엄마가 "아름답고" "섹시하다"는 칭찬을 듣고는 "자세히 보니 몸매도 정말 섹시하더라…"라고 생각했다. 그러던 어느 날, 낮잠을 자던 미키는 자신도 모르게 드러난 엄마의 풍만한 가슴에 매료되어 흥분하게 된다! 아들을 놀리던 미키는 아들에게 강제로 성폭행을 당하고, 역겨움을 느끼면서도 결국 오르가즘을 느끼고 맙니다! 아들은 정신을 차리고 자신의 행동을 반성하지만, 미키는 오르가즘 후 태도가 완전히 바뀌어 애원하는 엄마로 변신한다! "다시 오르가즘을 느끼게 해 줘…"라며 아들을 올려다보며 애원하고, 두 사람은 열정적인 섹스를 시작한다!