내 의붓여동생은 평소에 수수한 외모에 화장도 안 한다. 하지만 이해한다. 사실 그녀는 정말 아름답다! 대인관계에 서툰 여동생은 오빠인 나에게 조언을 구한다. 그 덕분에 화장 실력이 눈에 띄게 향상되고, 점차 자신감도 커져간다. 결국 그녀는 모든 사람의 시선을 사로잡는 눈부신 미인으로 변신한다. 하지만 오빠인 나는 가만히 있을 수 없었다. 부모님이 안 계신 어느 날 밤, 나는 충동적으로 그녀에게 내 마음을 고백한다. 하지만 그녀는 남매 사이이니 거절한다. "삽입하지 않아도 마찰만으로도 충분해…" 그래서 둘은 맨 엉덩이만 보여주기로 약속하지만… 맨 엉덩이만으로는 만족하지 못한 두 사람은 결국 선을 넘는다. 믿을 수 없을 만큼 황홀한, 피임 없이 여러 차례 관계를 맺는다. 순수한 육체적 관계로 시작된 것은 점차 깊은 유대감으로 발전하여 연인이 된다.