가장 아름다운 몸매를 자랑하는 AV 스타 줄리아는 어느 날 기차를 타고 가던 중 갑자기 누군가 자신의 은밀한 부위를 만지는 것을 느꼈습니다. 너무나 익숙하고 기분 좋은 감촉에 용기를 내어 뒤를 돌아보니, 10년 만에 만난 소꿉친구, 료스케였습니다. 두 사람은 순수하고 천진난만했던 시절을 보내고 있었습니다.
십 년 후, 두 사람은 어색한 방식으로 다시 만난다. 이야기를 나누다 보니 지난 몇 년간 서로에게 좋은 일만 있었던 것이 드러난다. 한 명은 전차 안에서 환멸에 찬 역겨운 변태로 살아가고, 다른 한 명은 겉으로는 저항하는 듯하지만 속으로는 육체적 친밀함을 갈망하는 여자다. 마치 고대 중국 시 "비파의 노래"처럼, 환멸에 빠진 백거의는 보잘것없는 비파 연주자를 만난다. 둘 다 고통받는 동지이며, 그들의 만남은 필연적이다. 마른 부싯돌이 활활 타오르는 불길에 옮겨붙듯, 두 사람은 손을 맞잡고 전차에서 내려 서로의 불행한 체액을 교환한다. 어쩌면 이것이 그들의 운명을 바꿀지도 모른다…
