아빠가 소개해 준 새엄마 나나코는 세 사람과 함께 이즈로 여행을 가기로 한다. 나나코는 아빠의 시선을 사로잡고 기차에서 잠든 나나코에게 장난을 친다. 내 가슴을 만지고, 치마를 들추고, 내 속옷을 훔쳐본다. 이즈에 도착한 세 사람은 박물관에 가는데, 아빠는 전시에 푹 빠져서 나나코의 장난에 짜증을 낸다. 호텔에서 아들은 나나코의 뻣뻣한 어깨를 마사지해 준다. 그런데 그의 손은 점점 나나코의 은밀한 곳으로 향하게 된다… 결국 나나코는 엄마가 되지만, 그 상황을 재밌어하며 받아들인다…
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