열대 지방의 여름은 끝없이 이어진다. 입양아들 신지는 직장 생활을 하기 위해 도쿄로 떠났다가 약 3년 만에 집으로 돌아온다. 남편을 잃고 홀로 살던 미오는 신지와 재회하게 되어 너무나 기쁘지만, 신지는 어딘가 방황하는 듯하다. 감정적으로나 육체적으로 상처받은 듯, 그는 거부당한 듯한 느낌을 받는다. 신지를 격려하기 위해 미오는 땀을 뻘뻘 흘리며 그를 꼭 껴안는다. 신지의 머리가 미오의 가슴에 기대어지는 순간, 미오는 자신의 여성으로서의 정체성을 강렬하게 자각하게 된다…
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