오츠키 히비키는 눈 깜짝할 사이에 고양이로 변해버린 자신을 발견합니다! 하지만 남자친구는 전혀 놀라지 않고 평소처럼 행동하며 고양이에게 애정을 듬뿍 표현하기 시작합니다. 예민한 몸에 키스와 핥임을 받자 히비키는 부끄러움과 편안함을 동시에 느끼며 점차 남자친구(이제는 주인)에게 마음을 열기 시작합니다. 그녀의 성감대가 자극되면서 고양이 울음소리만 나오게 되고, 인간의 말은 거의 할 수 없게 됩니다. 남자친구의 친구들도 도착하고, 그들은 돌아가며 히비키를 애무하며 여러 번 오르가즘을 느끼게 한 후, 세 명이 함께하는 쓰리썸을 시작합니다. 고양이라서 쾌감이 증폭되었는지, 그들은 극도로 격렬한 섹스를 벌입니다. 사랑스러운 고양이 "히비키짱"의 운명은 어떻게 될까요?
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