영업부 최고의 영업사원 줄리아와 늘 음탕하고 혐오스러운 그녀의 상사가 출장을 간다… 계약 따내는 데 성공하지만, 어쩌다 보니 한 방에 갇히게 된다. 어쩔 수 없이 술을 마시게 된 두 사람은 새벽을 어떻게 맞이할지 생각하고 있었는데… 갑자기 줄리아의 몸이 달아오르고 심장이 빠르게 뛰기 시작한다… 그녀의 자궁 속에서 음란한 리듬이 울려 퍼진다. 강제로 이루어진 삽입은 믿을 수 없는 황홀경으로 이어진다. 최악의 상사이자, 엄청나게 큰 성기를 가진 남자. 줄리아는 이 모든 상황을 이해하려 애쓰지만, 믿을 수 없는 오르가즘을 여러 번 경험한다…
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