성숙한 여인, 음탕한 오후... 새로 이사 온 중년 남자는 아름답고 성숙한 이웃 여인에게 첫눈에 반한다... 멋진 아들은 두 번째 아내의 어머니 추천으로 소개팅을 하게 된다... RD-1312

한 노인이 남편과 별거 중인 독신 여성을 맞이하기 위해 이사 왔는데, 그녀에게 첫눈에 반해버리고… 순진한 여자에게 푹 빠진 그는 갑자기 그녀를 껴안는다… “뭐 하는 거야! 안 돼! 만지지 마!” “어제 당신 생각하면서 자위했어요!” 노인은 그녀의 음부를 빨고 핥는다. “미쳐버릴 것 같아! 더 이상 못 참겠어~” 그때 갑자기 표범으로 변한 여자가 그의 성기를 사납게 물어뜯는다… 아들의 소개팅을 주선하기 위해 새어머니가 그의 집에 찾아온다. 평생 독신이었고 성욕이 왕성한 아들은 갑자기 그녀에게 다가간다… “정말 나를 소개팅에 보내고 싶다면 여기서 당장 나랑 해.” “무슨 소리야! 아~ 움직이지 마~!” 팬티가 내려가고 그의 페니스가 삽입된다… “엄마, 오줌 쌀 것 같아~” 성적으로 좌절된 계모와 그녀의 특별한 아들의 금지된 관계는 강렬하게 갈망한다… “엄마 항문도 핥아줘!” (2화 수록)