소꿉친구 유이를 짝사랑하는 츠바사는 어느 날 여권 발급과 가족관계등록을 하던 중 유이가 자신의 친아버지라는 사실을 알게 된다. 이런 일이 벌어질 것을 예상한 양부모는 유이에게 진실을 털어놓는다. 유이와 제대로 이야기를 나누기 위해 츠바사와 유이는 온천 여행을 떠난다. 그들의 이웃은 다름 아닌 츠바사의 친어머니이자, 그가 사랑하는 여인이었다… 두 사람은 입맞춤을 나누고, 어머니의 풍만한 가슴을 어루만진다. 이성을 잃은 두 사람은 열정과 욕망으로 가득 찬 금지된 온천 여행을 떠난다.
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