이 작품은 2부작 AV 다큐멘터리입니다. 주인공은 60세가 넘은 거대한 성기를 가진 남성입니다. 그의 목표는 나이 든 사람에게 무례하고 오만한 젊은 여성들을 완전히 굴복시키는 것입니다. 첫 번째 에피소드에서 그는 지나치게 긴 가짜 손톱과 짙은 화장을 한 흑인 여성을 대상으로 삼습니다. 그녀는 오만하고 짜증을 유발합니다. 그는 그녀를 격렬하게 애무하며 여러 번의 오르가즘을 느끼게 하고, 심지어 방광 조절 능력을 잃게 만듭니다. 오만함에도 불구하고, 경험 부족으로 결국 그의 성기에 굴복하여 그 위에 올라타 격렬하게 엉덩이를 흔들며 오르가즘에 도달할 때 "이 성기 정말 끝내줘!"라고 외칩니다. 두 번째 에피소드에서 그는 풍만한 가슴을 가진 하얀 피부의 매력적인 여성을 선택합니다. 그녀는 연예인 팬이며 매우 섹시한 몸매를 가지고 있습니다. 수많은 여성의 몸을 보아왔지만, 이 노인은 그녀의 섹시함에 매료됩니다. 그녀의 성감대는 가려진 채 여러 번의 오르가즘을 경험하고, 결국 그의 콘돔 없는 사정까지 받아들입니다. 노인의 목표는 효율성에만 매몰되어 성에 대한 열정이 전혀 없는 이 젊은 여성들에게 성욕을 되살리는 것이었다. 그는 자신의 노련한 성적 기술을 이용해 그들을 쾌락에 빠뜨리고 결국 순종적인 성노예로 만들고자 했다.
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