감성 소설가 이치로는 혼자서 한가로운 삶을 살고 있었다. 하지만 마음씨 착한 형의 며느리 나나코는 그를 걱정하며 자주 형수님 댁에 들러 식사를 대접하곤 했다. 어느 날, 이치로는 동생과 나나코가 은밀한 관계를 맺는 장면을 목격하게 된다. 나나코를 남몰래 짝사랑하던 이치로는 충격을 받지만, 동시에 그녀에 대한 환상이 싹트기 시작하고, 자신도 모르게 나나코를 자신의 감성 소설 주인공으로 삼게 된다. 다음 날, 나나코가 이치로에게 식사를 가져다주면서, 그녀는 소설을 읽다가 다음과 같은 문장을 발견한다…
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