연인을 잃고 상심한 채 고향으로 돌아온 그녀는 여름 축제에서 어린 시절 이웃이자 첫사랑이었던 남자와 뜻밖에 재회한다. 서로에게 여전히 마음이 있었지만, 용기가 나지 않아 결국 친구로 남게 된다. 불꽃놀이를 함께 보며 십여 년 전의 아픈 기억과 설렘이 되살아나고, 두 사람 사이의 거리는 서서히 좁혀진다. 설상가상으로 막차를 놓치는 바람에 호텔에 묵게 된 두 사람은 주체할 수 없는 욕망에 사로잡히고, 이전과는 완전히 달라진 사랑을 나누게 된다. 서로에게 지쳐버린 두 사람은 결국 모든 것을 내어준다.
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