소꿉친구 나츠키에게 마음을 고백한 그는 마침내 연인 관계로 발전했다. 하지만 나츠키의 마음속 불안감을 알아채지 못할 정도로 들뜬 그는 그녀의 걱정을 전혀 눈치채지 못했다. 나츠키는 대학 진학을 준비하며 학업 능력과 부모님과의 관계에 대한 고민에 잠겼다. 그러던 어느 날, 어머니는 나츠키를 웅장한 건물로 불렀다. 사실 나츠키의 어머니는 남성 성기를 숭배하는 '보친'이라는 수상쩍은 신조에 심취해 있었고, 나츠키를 그 교리에 따라 교주로 만들려는 계획을 꾸미고 있었다. 향과 환각 성분이 든 차를 이용한 성관계 도중, 나츠키는 환각을 경험하게 되고, 자신이 본 것이 특별한 여인의 존재를 증명한다는 말을 듣게 된다. 불안에 휩싸인 나츠키는 그 말에서 한 줄기 희망을 느꼈다…
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